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火狐体育在线:风电整机商回调压力暂缓 风机价格触底回升

发布时间:2022-09-28 07:38:35来源:火狐体育游戏直播 作者:火狐app直播

  岁末年初,我们对风电产业链做了相对完整的产业调研,调研对象包括风机零部件供应商、整机制造商、风电运营企业、地方能源管理部门,涉及上市公司包括金风科技、金雷风电、龙源电力、中材科技、东方电缆等,我们希望通过产业链主体的经营状况来窥探风电及新能源行业发展的脉络。

  1.中游制造供需天平短暂失衡,零部件受益成本下降、需求放量。受去产能等因素影响,钢材价格大幅上涨,风机中游制造环节产能出清。在去年三季度风机需求量增长的背景下,中游制造环节出现短缺、供应不足问题。在这一背景下,风电中游制造行业景气度提升,风机主轴、轮毂、底座等零部件供应商订单充足,产品交付需求旺盛。自2018年11月以来,国内钢材价格连续回调,风机制造商、零部件企业获得利润修复的契机。

  在当前行业格局下,多数风电整机制造商实际是整机组装商,除少部分零部件自产外,塔筒、主轴等零部件采取外购外采模式,由整机企业提供标准,与中游制造企业签订采购合同。2018年下半年,部分整机制造企业为保证设备交付,选择为供应紧张的零部件提价,并优化货款结算方式。

  在这一背景下,风电中游制造行业景气度提升。根据我们调研,当前中游风机主轴、轮毂、底座等零部件供应商订单充足,产品交付需求旺盛,叶片制造商供货也在去年四季度放量。

  以风机主轴供应商金雷风电为例,自2018年二季度开始公司新增客户、国内客户发货量增加,大客户对零部件交付需求增强,担心供应商供货不到位。208年12月当月发货量高于去年一季度。当前(2018年12月),各车间均处于饱和状态,紧锣密鼓开展生产工作,保障按时、保质、保量交货。

  2. 风电整机回调压力暂缓,投标价格触底回升。2017年下半年以来国内风机招投标价格持续下行,2018年8、9月2.0MW风机投标价格达到低点3194元/千瓦,10月、11月投标价格出现反弹。在风机价格下降背后,整机制造商价格战是诱因,提高市场占有率仍是动力;再者在环保等约束下,行业新增装机规模低于预期,供应商为获取订单采取低价投标策略。

  具体而言,从招投标价格变化的动因分析,2017年风机价格大幅下调主要有两个因素:其一主要整机制造商借“价格战”提高市场占有率,价投标价格持续下降;其二,国内风电新增并网装机在2015年达到峰值,2017年风电行业景气度下行,整机制造商通过降低价格提高风电运营商投资积极性。

  在2018年风机价格下降背后,整机制造商价格战是诱因,提高市场占有率仍是动力,再者在环保等约束下,行业新增装机规模低于预期,供应商为获取订单采取低价投标策略。

  从趋势上看,预计风机招投标价格在当前位置持续震荡,尤其是在风机竞价配置资源的格局下,风机价格大幅上涨的动力不足。同时,风场竞价后经济效益收缩,由此产生的压力将向风机制造环节传导。

  从竞价后的市场格局上看,风场运营商与设备制造商是利益共同体,运营商不仅关注初始建设成本,更将注重风场全生命周期的度电成本,并不希望制造商牺牲质量换价格、换市场份额。从这个维度看,设备质量好、发电效率高、运维成本低的供应商将更具备市场竞争力。

  3. 风电运营端高收益,竞价和补贴拖欠压力并存。在弃风限电持续改善、风场发电利用小时数提高的背景下,国内风场资产价值持续回归。调研发现,包括龙源电力在内的风电运营商同比调高了2019年新增并网装机目标。目前,新建风场具有较高的经济效益,部分项目全投资内部收益率(税后IRR)在10%以上,不考虑补贴拖欠项目具有较好的经济收益。

  从风场盈利能力看,得益于发电利用小时数提升、风机工程造价下降,风场销售毛利、净利等财务指标维持高位。以金风科技为例,截止2018年三季度末公司累计并网自营风电场权益装机容量4,197MW,近五年毛利率都在60%以上。风场高收益在平抑公司利润波动方面起到重要作用。

  在高收益驱动下,国内风电行业进入第三个成长周期。同时,风电运营企业面临补贴拖欠和竞价的双重压力。补贴拖欠影响企业现金流,对于民营企业而言则将增加财务费用支出,影响正常运营。

  除补贴外,竞价政策是影响新能源企业未来经营状况的因素,目前除宁夏外,广东、福建等均出台竞价配置资源的方案。在当前风电政策调整下,竞争配置资源是风电平价上网之前的过渡。随着竞价配置资源在全国范围内推行,若非技术成本不能同步下调,或者发电利用小时数不能随之提升,风电项目的内部收益必然面临收缩。

  宁夏风电项目申报也为其他地区提供了借鉴,在平价上网到来之前,企业为保证项目收益水平,竞价采取更为理性的方式,预计其他省份竞价降幅集中在3-5分之间。当然,不排除个别项目报出超低电价的情形。

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  6月14日,寿阳润科达尹灵芝二期140MW风电项目风机、塔筒设备中标结果公示,明阳智能中标,中标价32900万元,折合单价2350元/kW。项目业主:晋能清洁能源风力发电有限责任公司项目规模:新建140MW风电项目。招标内容与范围:风机设备投标机型须为单机容量4.0MW(包含)至5.5MW(包含),且风轮直径170m

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  5月30日,华电北疆乌鲁木齐100万千瓦风光项目80万千瓦风力发电机组设备采购中标候选人公示,金风科技为中标候选人第一名,投标报价140291.4万元,折合单价约1754元/kW。详情如下:

  5月27日,寿阳润科达尹灵芝二期140MW风电项目风机、塔筒设备招标中标候选人公示,中车山东风电有限公司预中标,投标报价31640万元,折合单价2260元/kW。尹灵芝二期140MW风电项目风机、塔筒设备中标候选人基本情况:中标候选人第一名:中车山东风电有限公司,投标报价31640万元;中标候选人第二名:明阳

  北极星风力发电网获悉,近日,广东省生态环境厅拟对明阳阳洲四海上风电场项目环境影响评价文件作出批准决定的公示,根据明阳阳洲四海上风电场项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。明阳阳洲四

  7月6日,甘肃省人民政府办公厅发布《甘肃省风力发电项目建设用地标准》,标准规定:(一)风电场工程项目建设,应根据风电行业发展需要,在综合考虑风能资源、场址、电力市场、接入系统和资金筹措能力等建设条件的同时,体现科学合理和节约集约用地原则。(二)风电机组应充分利用风能资源、地形地质,

  北极星储能网获悉,7月4日,阿鲁科尔沁旗金元风力发电有限公司发布阿鲁科尔沁金元100MW风力发电供暖及储能电场项目20MW/40MWh储能系统供货以及配套项目竞争性磋商公告。要求投标人具备累计100MWh以上的储能系统供货业绩,并且储能系统单体≥10MWh的项目不低于2个。原文如下:

  北极星储能网获悉,阿鲁科尔沁旗金元风力发电有限公司发布阿鲁科尔沁旗金元100MW风力发电供暖及储能项目EPC总承包工程招标公告。本项目计划采用20台单机容量5.0MW机组,配套建设20MW/40MWh储能系统,储能电源采用磷酸铁锂电池,储能系统时长为2小时,拟新建220kV升压站后接入天山220kV变电站。原文如下

  7月1日,粤水电发布公告称,公司与大有农业(北京)有限公司(简称“大有农业”)签订《关于共同参与设立清洁能源产业基金的框架协议》,双方拟设立的产业基金组织形式拟为有限合伙企业,计划总规模为100亿元人民币,拟分期实施,公司拟作为产业基金的有限合伙人,认缴出资不超过产业基金总规模的30%。

  据河南省发改委官网消息,6月27日,河南省发改委印发了《关于进一步加强风电项目规划建设安全工作的通知》,并先后采取召开视频会议、印发工作提醒、组织现场查勘等方式,安排部署风电项目规划建设相关安全工作。要求:各地属地电力安全监管部门要督促项目业主采取信息化手段对机组状态开展全面监测、

  近日,国家能源局印发《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》通知,通知要求:各电力企业要加强领导,认真组织,将《施工反措》作为安全生产管理、施工现场安全管控的主要内容,切实保证有关要求在电力建设施工中落实到位,有效防范事故的发生。国家能源局关于印发《防止电力建设工程施工安全

  2022年6月24日,财政部官网正式下发了《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》,下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助。《通知》全文如下:财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方

  6月21日,湖南省发改委发布《关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》。根据《复函》,要求尽快确定项目投资开发主体,对具备建设核准条件的风电项目,及时申请项目核准。项目获得核准批复后,应在半年内开工建设;项目开工后一年内必须并网发电。根据附件,共303个项目

  近日,四川省发展和改革委员会、四川省能源局印发《关于进一步规范风电建设管理有关事项的通知》(川发改能源规〔2022〕299号)。在风电项目核准上。通知明确,集中式风电项目由省发展改革委核准,分散式风电项目由市(州)发展改革委核准。省发展改革委、省能源局根据国家下达的非水可再生能源电力消

  北极星风力发电网获悉,2022年6月18日,波黑伊沃维克84MW风电项目升压站破土动工,标志着伊沃维克项目主体工程现场施工全面启动。伊沃维克风电项目位于波黑联邦西波斯尼亚州,建设安装20台中国国产风机机组,总装机容量84兆瓦。项目是中国在波黑首个能源投资项目,被列入习主席见证的2021年中国—

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